Bernard Samson está acosado. Después de sus años en el "otro lado", su esposa, Fiona, finalmente regresa a su vida. Pero la fría y sofisticada Fiona no puede evitar saber sobre el romance con Gloria, una atractiva compañera de trabajo de la mitad de edad que Bernard. Y Bernard tiene otros problemas, como sus órdenes secretas de salir de California hacia las lúgubres calles de Magdeburg, donde, horas después de su llegada, se encuentra en un tiroteo con agentes de la Stasi en una oscura carrera rural: otra misión hermética por el desagüe. En el momento de mayor peligro, Bernard necesita a su mejor amigo, Werner, pero Werner está exiliado y caído en desgracia.