Indeholder "I skoven", "Pussi Troldunge", "Pus morer Pussi", "Stakkels Knejs", "Kresten Krybers jagt", "Den røde, den blå og den gule", "Hos dronningen".

"I skoven" handler om at Troldepus leger udenfor og kigger på at Mikkel Rævs tre unger driller Peter Pindsvin. Så tager han sig en tur med rådyrbukken Krumtak og strejfer lidt rundt med Morten Hare til der pludselig bliver kaldt på ham.
"Pussi Troldunge" handler om at Troldefar kalder på Troldepus og fortæller at både Troldemor og den nye lillesøster har det godt. Troldepus vidste slet ikke at der var en lillesøster på vej, men hun charmer sig hurtigt ind på ham og han synes at hun skal hedde Pussi Troldunge. Troldemor er enig i navnet og så er det bestemt. Det varer heller ikke længe, før Troldepus tager hende med udenfor på en pude for at præsentere hende for skovens dyr, Mikkel Ræv, Morten Hare, Peter Pindsvin, egernet Rødtop, kragen Kri-Kra og grævlingen Bertil Brok.
"Pus morer Pussi" handler om at Pussi vokser og bliver mere og mere morsom. Troldepus laver en lille stol til hende, som de to råbukke, Krumtak og Knejs, let kan bære. En dag driller egernet Rødtop Troldepus med at han skal være barnepige, men det var dumt. Troldepus lader Rødtop blive tilbage som barnepige, mens han selv får fuglene til at hjælpe med at lave en vugge oppe øverst i de højeste træer. Pussi er vældig fornøjet og ender med at sove fint.
"Stakkels Knejs" handler om at råbukken Knejs bliver dræbt midt om natten af en krybskytte og Knejs' kone Sif er ked af det. Uglen Uhahu er jo ude om natten, så hun kan hjælpe. Troldepus får også lovning på Mikkel Rævs hjælp og så er det ellers bare at vente på at det bliver nat.
"Kresten Krybers jagt" handler om at Uhahu vækker Troldepus, da krybskytten går ind i skoven. Han når at få Krumtak på kornet, men Troldepus sørger for at skuddet går i jorden i stedet. Troldepus, hornuglen og tre ræve sørger for at give krybskytten en ordentlig forskrækkelse. Krybskytten flygter ud til sin bil, men Troldepus ønsker sig ind i bilen og tager Peter Pindsvin med. Et uventet pindsvin i nakken får krybskytten til at køre galt med bilen. Krybskytten flygter videre til fods fulgt af tre ræve. Om morgenen får Troldepus sognefogedens hund Alex med ud at kigge på bilen, så sognefogeden roser sin hund til skyerne for at have fået skovlen under Kresten Kryber. Imens henter Mikkel Ræv sognefogedens største hane, så rævene er også tilfredse.
"Den røde, den blå og den gule" handler om at Troldepus får rådyrene til at lægge sig i rundkreds som kravlegård for Pussi, men hun hyler pludseligt forfærdeligt op. Troldemor kommer til og kan se at det er myrer, der er på spil. Troldemor ved at Troldefar fra sin oldefar har noget pulver, der kan gøre alting småt, men han har aldrig brugt det. Troldepus skynder sig at tage de tre små kasser med pulver, som Troldemor viser ham. Det røde pulver gør ting små og det gule giver dem størrelsen tilbage. Han gemmer æskerne i et hul og drysser rødt pulver ud over sig selv. Han bliver mindre end en flue og får et nyt syn på både dem og bladlus. Han får en tur på en larve hen til den gule æske igen, men får en skolopender efter sig. Han havner i et edderkoppespind, men husker så heldigvis på at han har en ønskestav og en hvid usynlighedspind i lommen og de virker heldigvis endnu. Han hjælper lige bladlusen Sutte tilbage på plads, inden han overvejer at tage en tur til myredronningen.
"Hos dronningen" handler om at han støder på myren Krible og følges med den ned i myretuen. Han møder dronningen og får et stykke myrebrød med tilbage. Hvis han gnider Pussi en smule med det, så ved myrerne at hun skal være i fred. Til gengæld lover Troldepus myredronningen et helt glas honning. Han kommer tilbage til æskerne og får sin rigtige størrelse igen lige inden Troldefar og Troldemor bliver sure på ham. Æskerne kommer tilbage til Troldemor, der skjuler dem igen, så Troldefar ikke opdager at de har været borte.

En hæsblæsende historie, hvor både en krybskytte og nogle irriterende myrer bliver klaret i et snuptag. Og så blev Troldepus forresten også lige storebror. ( )