Darrell empieza el curso muy contenta hasta que se entera de que debe acompañar a la escuela a una muchacha estadounidense de nombre Zerelda Brass. En el colegio todos quedan fascinados con el aspecto de Zerelda, era muy presumida y se creía Julieta y, Gwendoline Mary como es parecida a ella, intenta hacerse amiga de Zerelda, que, por su edad, debe estar en cuarto.

Por otro lado está Mavis, que canta como nadie pero el único problema era que siempre estaba hablando de sí misma y decía "cuando sea cantante de ópera y actúe en..." todas las chicas estallaron de enfado y decidieron ignorarla. Por otro camino apareció Wilhelmina a quien llaman Bill con su caballo Trueno, que enferma de un cólico. En las clases, Bill no se centraba pensando en Trueno y Zerelda tampoco así que decidieron pasarla a tercero, donde allí se sentirá más relajada. Al final la señorita Peters, la tutora de tercero, ayudó mucho a Trueno e hizo que se pusiera bien. Mavis, ya harta de que ninguna quisiese escuchar su famosa frase, decidió apuntarse al concurso de talentos del pueblo de al lado y a las demás no les dio buena espina. Y luego apareció en una cuneta con una pulmonía. ¡Mavis había perdido la voz! Era el comentario más hablado en el colegio, Mavis no recuperó el poder cantar hasta un año más tarde (después de dos años se recupera completamente), y antes de acabar el trimestre Zerelda se acercó a la enfermería a ver a Mavis y tenían muchísimo en común.