Aan de grenzen van het Japanse eilanden heerst de Keizer, zoon van de Zonnegod, over een mozaïk van stammen. Machtige raadslieden, een overvloed van kreigsheren horden "krijgers", en fiere, fantastische samoeraïs, vliegen in elkaars haren in het XIIIe eeuws Japan.
Tchen-Qin, samoeraï ten dienste van de almachtige heers Oshikaga, trekt met twaalf gezellen om een bende rebellen uit te roeien. De jonge samoeraï heeft een lange harde weg voor de boeg. Hinderlagen, valstrikken, ontmoetingen met allerhande gevaarlijke wezens, zijn hun lot