Danmark, ca 1957
Drengen Kim ankommer med tog til det lille fiskerleje, hvor hans onkel Carlo og tante bor. I toget har han mødt pigen Katja, som skal bo i "Lynghuset". Kims familie har ikke masser af penge, så fx har Kim ikke en kuffert, men har sine ting med i diverse papirpakker. Vennen Erik bor i sommerhus ved sine forældre og en anden klassekammerat Palle Birk kaldet Brille bor også i nærheden i en bungalow. Erik har også en lille klog hund, der hedder Snap. Katjas far er udlænding, har stort skæg og ser lidt mærkelig ud. Det er snart Sankt Hans aften og Brille laver fyrværkeri, hvilket gør ham vældig populær hos de andre og de indforskriver Katja til at sætte styrepinde på raketterne. Det er velset med fyrværkeriet, men de lægger også mærke til et par mænd, der ser ud til at holde øje med Katjas far.
Næste dag bygger Kim og Erik på en hule og Katja og Brille hjælper med. Katja har en madkurv med, så hun er dagens mand. På vejen hjem snakker Kim og Katja sammen og Kim fortæller om de to mænd. Katja fortæller til gengæld at hendes far ikke har hverken pas eller papirer i orden.
Kims onkel har fået udgivet en lille bog om edderkopper og får besøg af en forlagssekretær, hr Rasmussen. Brille har gang i en plan om at lave en simpel telegraf og for at få penge til delene vasker de bilen nede ved automekanikeren Kristoffersen, kaldet Stoffer. Brille og Stoffer har stukket hovederne sammen og Brille har fundet på en ny slags karburator, som der godt kunne være penge i. Men det er jo ikke gratis at produktudvikle den slags og Brilles forældre har ikke for godt råd i forvejen.
De får sat en gnisttelegraf op og begynder at morse frem og tilbage. Bagefter tager Kim og Katja en dukkert, selv om de ikke lige har noget badetøj med. En af de næste aftener er Erik, Kim og Brille sammen, da Katja sender en besked om at der lusker et par mænd rundt ved deres hus. De får forstyrret de to og der sker ikke mere, før de overhører en samtale mellem de to mænd nogle dage senere. Det lyder som om de har planer for næste nat ved midnat og det er tid nok til at Brille kan sætte strøm på Katjas havelåge og have et par raketter med i lommen. Kim kommer i håndgemæng med mændene og slår den ene ud, men bliver selv fældet af den anden. Faktisk viser det sig at mændene er fra kriminalpolitiet og bare ville afhøre Katjas far på fredelig vis på et tidspunkt, hvor det ikke ville vække opsigt. Kim er forståeligt bekymret over om han har dummet sig, men alt ordner sig til det bedste.
De slutter fred med kriminalbetjentene og forlagssekretæren låner Kims notater over ferien og laver en aftale med ham om at udgive dem som drengebog. Forskuddet kan så passende finansiere Brilles forsøg med den nye karburator og der er endda penge til overs til at skeje ud med kager og saftevand.

"-.- .- .. -.- -.- . ..-. .- .- -.. . - - .. .-.. .- - ...- .. .-. -.- . -.- .- -. .. .... ---. .-. . --- ... -. ..- ... -.-" giver ka ikke faa det til at virke kan i høre os nu sk
"-... .-. .. .-.. .-.. . --- --. . .-. .. -.- " giver "brille og erik"
"-... .-. .- ...- --- " giver "bravo".

Drengen Kim holder sommerferie i et lille fiskerleje (modelleret over Dragør, hvor forfatteren Bengt Janus Nielsen kom meget som barn). I denne bog er der lidt om rygning og også overvejelser om man skal holde andre lidt fra livet for at de ikke skal klæbe til en. Moralen i bogen er heller ikke så klistret som i de andre drengebogsserier, så den holder faktisk stadigvæk, selv om fiskerlejer, karburatorer og gnisttelegrafi er ved at være en saga blot. ( )