Karen Brewer's imagination gets the best of her when she decides that her neighbor, Mrs. Porter--who has wild gray hair, wears black robes, and has a garden full of mysterious herbs--must be a witch. Karen Brewer vive al lado de la Sra. Porter, quien usa vestidos largos y tiene el cabello gris y salvaje. La Sra. Porter tiene un gato negro llamado Medianoche y siempre está trabajando en su jardín. Karen no debería espiar a la vecina, ¡pero está decidida a probar que la Sra. Porter es una bruja llamada Mórbida Destino!