USA, Boston, ca 1955
Indeholder "1. Videnskabsmænd i modvind", "2. Den lille grå mand", "3. Den fede mand", "4. Månegudindens tilbeder", "5. Farlige kvinder", "6. Dolores", "7. Den kønne naboerske", "8. Natlig gæst", "9. Forbundsfæller", "10. Middag for fire", "11. En festlig aften", "12. Døden, pigen og - hvem?", "13. Den fede mand ler", "14. Kvindeøen", "15. Forsøgskaninen", "16. Flugten og frelsen", "17. Den bitre arv".

Lawrence (kaldet Larry) Finlay har sendt en afhandling om blødersygdommen til universitetet i håb om en doktorgrad, men får bare et lakonisk afslag. Hans ven journalisten Ned Tolman og hans veninde/kæreste Ida Stevens prøver at muntre ham op. Han bliver faktisk muntret op, men giver sig også til at spekulere over hvorfor de to interesserer sig så meget for ham. Og han ved godt at det lyder som en sammensværgelsesteori forbeholdt sindssyge in spe. Diskussionen med Ned og Ida går højt og ender med at Larry tager sit manuskript og går ned og tager toget for at prøve afhandlingen ved professor Whittaker på Colombia Universitet. Undervejs bliver han skygget af en lille grå mand med briller. En anden kraftigt bygget mand, Dan Bright, stopper den lille grå mand og knuser hans briller, så han opgiver forfølgelsen. Den store mand hjælper Finley hen til universitetet, mens han forklarer at hans chef har bedt ham om at sørge for at ingen generer mr Finley på vejen. De ser en mand flygte fra universitetet og hører at nogen har skudt og dræbt en kontordame Arlene Crady. Larry vil tilbage på hotellet, men den store mand insisterer på at han skal komme med ham i stedet. Da Larry nægter, slår den anden ham bare ud og tager ham med alligevel. Larry vågner nøgen op i baronens seng, i alt fald er omgivelserne lige så luksuriøse. En smuk kvinde, miss Dolores Green kommer med en kæmpestor slåbrok til ham og forresten også et tilbud om at gå i seng med ham. Larry afslår høfligt og bliver i stedet ført til chefen, der viser sig at være en overmåde fed mand ved navn Mayne Cornaman. Han har været tæt på at få Nobel-prisen i fysik for år tilbage, men da var han for ung (28 år). Men han er et alsidigt geni, så han kastede sig over forskning i parthenogenese og helt tilbage i 1936 fremavlede han killinger og hundehvalpe og sågar en shetlandspony uden tilstedeværelse af fædre. Han opdagede så at nogen så ud til at have stor interesse i at holde ham fast på det forskningsfelt. Han vil ikke gøre noget under tvang, så han forsøgte at finde ud af hvem der stod bag presset. Og han stødte på en organisation af kvinder, der helst helt ville afskaffe mænd. Larrys forskning har ført til samme spor, for han har opdaget at bærerne af hæmofili fortrinsvis er af en stærkt dominierende type. Larrys opdagelse huer ikke organisationen, så han er blevet irollesat som revolvermorder og hele indholdet af hans afhandling bliver gengivet som noget helt skørt sludder.
Cornaman har sikret sig den originale afhandling og finder den uhyre interessant. Larry finder det også uhyre interessant at Cornaman ved at Dolores er spion for organisationen. Cornaman beholder Dolores, for hun er kvik og smuk og organisationen vil bare plante en anden, hvis han fyrer hende. Mayne har valgt at blive så fed, at organisationen ikke tør klemme ham fysisk, for hans kardiogram ser ikke for godt ud og de har jo brug for ham til at få parthenogenese til at virke med mennesker. Larry stiller fornuftige spørgsmål som hvorfor kvinderne ikke har sejret for længst og hvor længe organisationen har eksisteret. Mayne har sporet den tilbage til Måne- og Sol-tilbedernes dage, men Larry synes det lyder overdrevet. Dolores checker om Larry har blødertendenser ved at hypnotisere ham og ridse ham på maven med et barberblad. Dan Bright intervenerer og Larry bliver flyttet til en dæklejlighed ude i byen under navnet Raymond (Ray) Deming. Han har fået adgang til Maynes notesamling og udvider sin afhandling over de næste tre dage. Så låser han notater og afhandling inde i lejlighedes pengeskab og går ud at spise med sin nabo fotomodellen Toni Loring. Han er blevet udstyret med pænt tøj og en bunke penge af Mayne og det ville jo være synd ikke at bruge af dem. På vej ud af restauranten får han øje på Ned Tolman og Ida Stevens, der sidder og taler alvorligt sammen. Han lister Toni ud ad sidedøren. Ude på gaden får han øje på en avis, der forkynder at Arlene Cradys morder er fundet. Det er en universitetsstuderende Jonathan Morgan, der har meldt sig, men Larry har en klar fornemmelse af at det heller ikke er ham. Da de kommer tilbage til Larrys lejlighed ser den ud til at være blevet splittet helt ad. Pengeskabet er også skrællet og indholdet er væk.
Han ringer til Ned og de aftaler at mødes alle fire, Ned, Ida, Toni og Larry. Ida og Ned er lettede over at se Larry igen, for de har frygtet det værste siden han forsvandt. Men nu hygger de sig sammen og Larry drikker sig fuld. Han når dog lige at se en lighter bevæge sig af sig selv og tilskriver det Ida for Mayne har fortalt at telepati og telekinese er hyppigt forekommende blandt organisationens medlemmer.
Larry mødes med professor Phil Whittaker og en meget magtfuld Leon Brett hjemme ved Mayne og de aftaler at bruge Larry som lokkedue, da det ser ud til at organisationen er meget interesseret i ham. Ida er barnebarn af en Adeleine Stevens, der er leder af organisationen. Hun inviterer Larry med til en tur til Sulla Cay, hvor Adeleine Stevens og andre fra organisationen bor. Han afslår først, men så bliver Ned myrdet og Mayne opfordrer Larry til at tage med som spion. Mayne fortæller også at Dolores også er en af Adeleines børnebørn. Og han kommer til at grine højt, da Larry viser ham et billede af Ida. Faktisk er Ida resultatet af Maynes eksperimenter med parthenogenese. Eller rettere det har han bildt dem ind, men hun er nu resultatet af en mere traditionel tilgang til forplantning, dvs han er faktisk hendes far. Ida og Larry tager til Sulla Cay. Larry får af Ida at vide at organisationen planlægger en bakteriekrig mod resten af verden. Larry flygter med hjælp fra Ida. Han når tilbage til Mayne og rapporterer. Resultatet er at øen bliver atombombet og bakteriekrigen forpurret. Dolores overfalder Mayne, men bliver kortvarigt stoppet af Dan Bright. Hun myrder ham, men bliver selv kvalt af Mayne. Forinden har hun nået at såre ham og han er bløder, så det er et banesår.
Heldigvis når han at overdrage sine store formuer til Larry og sætte ham ind i at fortsætte sit arbejde, for organisationen er ikke væk, men blot midlertidigt svækket.
Larry begræder Maynes død, men kan godt finde sig til rette i sin nye tilværelse med Toni. I alt fald indtil han ser hende udøve telekinese i et øjeblik, hvor hun ikke tror at han er i nærheden.

En slags james bond roman tilsat psykiske kræfter og amazoner, der helst vil slå alle mænd ihjel, når de lige har knækket problemet med ukønnet formering. ( )