Un acad mico e investigador del folclor de Nueva Inglaterra inicia una correspondencia con cierto granjero que habita en una regi n boscosa y desolada de Vermont, al pie de unas colinas llenas de oscuras y aterradoras leyendas. Pese a su escepticismo inicial, el profesor comenzar a considerar la veracidad de lo que cuenta su desconocido interlocutor. Los diarios hablan de extra os y repulsivos cuerpos de imposible anatom a que han sido arrastrados por las corrientes de las inundaciones, y est n las huellas dejadas en los campos por extremidades no humanas, y los susurros, los hipn ticos y repulsivos susurros que se escuchan en las noches sin luna, capaces de enloquecer a los m s cuerdos. Impulsado por ciertas fotos y una invitaci n tentadora, el profesor se aventurar en una comarca que hubiera debido evitar.