Mientras Grimes, Glenn y Michonne buscan los restos de un helicóptero siniestrado, se topan con el pueblo de Woodbury. En él tiene lugar una retorcida combinación de deporte y perversión; como si se tratara de un circo romano, los muertos vivientes se enfrentan entre sí por un trozo de ser humano. Esa es la creación de El Gobernador, el déspota que fundó Woodbury y lo controla. Pero ¿cómo llegó a ser quién es?
Cuando comenzó la epidemia, Philip reunió a un numeroso grupo de supervivientes alrededor de cuatro calles de la ciudad y se autoproclamó gobernador. Al principio parecía un líder justo y fuerte, pero pronto sacó a relucir su lado más maquiavélico.