Michael mobbades så svårt att han blev tvungen att byta skola. I nya skolan finns Francis som är superbra på att rita. Tillsammans bygger de en egen hemlig värld - Evgard. Men Francis berättar om världen för någon, det är iallafall vad Michael tror, och vänskapen kraschar. Oavslutade meningar leder till fler missförstånd och Michael gör nåt hemskt för att hämnas. En del kapitel berättar också när pojken Argent kommer som slav till landet Evgard. Men Argent är listig och lyckas imponera på hertigen och framförallt hans son. [Barnbokskatalogen]