En la década de 1920 el peor lugar en que se podía estar era en la parte de Texas, que algunos llaman "South of Heaven", y lo peor que se podía hacer es trabajar en el gasoducto. "South of Heaven" es la última parada para los hombres desesperados. El trabajo es agotador, la paga es pésima, y las mujeres son escasas, cuando Tommy entra "al sur del paraíso" se encuentra que la única salida es la muerte.