Como rey y reina supremos, Arturo y Ginebra reinan de forma suprema en los numerosos reinos de Gran Bretaña. Aún así, Ginebra lamenta en secreto la pérdida de su amado Lanzarote, quien ha regresado al Lago Sagrado de su infancia, con la esperanza de restaurar su fe en la caballería en el lugar donde aprendió a ser caballero. En una brillante ceremonia de Pentecostés, los nuevos caballeros prestan juramento a la Mesa Redonda, incluidos los sobrinos de Arturo, Agravain y Gawain. Después de muchos años de luha, se restablece la paz en el reino de Ginebra.
Pero la traición, los celos y las antiguas enemistades de sangres se enconan sin ser vistos. Morgan Le Fay, ahora la madre del único hijo de Arturo, Mordred, se ha convertido en el centro de la antigua búsqueda de Merlín para asegurar la supervivencia de la casa de Pendragón. Desde el este, llega la demoledora noticia de que Ginebra puede tener un rival por el amor de Lanzarote. Una sombra sombía vuelve a caer sobre Camelot, y sobre la isla sagrada de Avalon, donde los sacerdotes romanos amenazan la vida de la propia dama.