Hornblower recibe ordenes de poner rumbo al golfo de Fonseca para apoyar un intento de rebelion contra los espanoles liderado por Julian Alvarado, un cacique que, anticipandose a Roa Bastos, se hace llamar 'el Supremo'. Pero ademas debe enfrentarse a un impresionante navio de dos puentes y cincuenta canones, el natividad, y apresarlo, quemarlo, hundirlo o, en cualquier caso, dejarlo fuera de combate. Incluso el Almirantazgo sabe que se trata de una mision casi imposible de cumplir al mando de la Lydia, una fragata de solo treinta y seis canones. Pero Hornblower nunca rehuye el riesgo, y afrontara todos los peligros que se le pongan por delante, aun cuando en ello pueda irle la vida.