Cuarta historia, FORASTERO, en la cual sir Max se encuentra en medio de pequeños y grandes disgustos y equivocaciones: se convierte en la causa de baja laboral de lady Melamori, el Maestro de Persecución que intenta “pisar la huella” de Max y descubre que con Max su capacidad de deprimir la presa no funciona, o, mejor dicho, funciona al revés; está despertado por una serenata sobre “la pequeña casa en el desierto” interpretada por sir Lonly-Lokly, que tras consultas con Melifaro acerca de las tradiciones de las Tierras Desiertas en cuanto a las reglas de los “amigos oficiales” decide aprovechar su día libre y cumplir con el deber de la amistad; descubre las normas de la Manzana de Citas, donde los hombres y mujeres acuden en búsqueda de una relación amorosa casual que no puede durar más de una noche porque en el caso contrario el destino los castigaría sin piedad; se ve obligado a interpretar el papel de protagonista en la investigación de una serie de asesinatos realmente atípicos porque están cometidos por un “doble” de Max, un hombre procedente de su mundo que ha penetrado en Yejo utilizando la misma puerta entre los Mundos que se había abierto su momento para Max. Sir Maba Kaloj, uno de los seres más enigmáticos del Mundo, ex - Gran Maestro de Orden del Reloj del Tiempo Invertido, el mejor especialista en los asuntos de la magia Auténtica, a quien sir Max conocerá gracias a las dificultades de la investigación, le invitará a degustar la tarta de manzana de la abuela de Max y le dará más de una noticia inquietante; sir Melifaro le invitará a visitar su latifundio familiar y le presentará a su padre, sir Manga Melifaro, el autor de la Gran Enciclopedia del Mundo; lady Melamori le invitará a dar un romántico paseo nocturno y de paso reconocerá que sir Max le atrae, y al mismo tiempo, le asusta. A, y por fin Max contará los detalles de su viaje entre los mundos hecho, ni más ni menos, en una tranvía.