En un pequeño país, todos los habitantes tienen algún tipo de magia. También los animales o las plantas. La magia en los humanos puede ir desde formar una mancha en la pared (esto se dice mucho) hasta hacer aparecer agujeros en el suelo, formar muros invisibles, transformar en seres distintos a los seres vivos o crear bonitas ilusiones visuales. En otros seres vivos la magia puede ser en forma de árbol de zapatos o de gominolas o mantas o, incluso, un árbol ahorcador. Los animales son dragones, mantícoras, centauros, uroboras... que tienen su propia magia. En este mundo, Bink debe ser expulsado del país porque no tiene magia, al menos no la tiene aparentemente. Antes de ser exiliado, emprende un viaje para ver al mago Humfrey, para que le diga qué tipo de magia tiene. El caso es que tenerla, la tiene, pero no sabe nadie cuál es, por lo que es expulsado del país y entonces, descubre su poder... En el viaje al exilio, conoce a Camaleón, con la que vivirá extrañas aventuras hasta llegar al final de su periplo.