El mago Merlín no quiere dormir, comer, ni hablar con nadie en Camelot. Por eso, Morgana, la bibliotecaria mágica, les ha pedido ayuda a Annie y a Jack. En esta aventura, ambos viajerán en la casa del árbol al majestuoso mundo del Japón antiguo en busca de uno de los secretos de la felicidad. Como ayuda, llevarán libro y una vara mágica que funciona con tres reglas. Pero ... ¿será esto suficiente para que Annie y Jack cumplan con la misión? When Merlin is weighed down by sorrows, Jack and Annie travel back to feudal Japan to learn one of the four secrets of happiness.