Muchas cosas han cambiado en la vida de los gemelos Connor y Grace Tempest. Separados por una cruel tormenta en alta mar, Connor encontró cobijo en el Diablo, un conocido barco pirata. Grace, en cambio, cayó en manos de vampiratas, extraños seres que viven de noche y se alimentan de sangre... Tres meses después, los dos hermanos están juntos en el Diablo, pero las cosas no parecen ir mucho mejor. Connor, convertido en pirata de pies a cabeza, vivirá una dolorosa experiencia... Grace, por su parte, añora dos días vividos con los vampiratas y no puede dejar de pensar en Lorcan, en marinero que arriesgó su vida para salvarla. Busca consuelo en el anillo que él le dejó antes de separarse, pero, cada vez que lo toca, terribles visiones le atormentan: siente que Corcan está en peligro y que la necesita. Mientras, Sidorio, el vampirata expulsado y enviado al exilio, prepara una terrible venganza...