USA, Montana, Browning, 1996
En trego-indianer Joseph Goodensnake er blevet skudt af ranch-ejeren Jim Parker, der mener at han skød på et rovdyr. Jims søn, Lyle Parker, er tidligere blevet overfaldet af et rovdyr og kradset slemt. Josephs søster, Gwen, er ulykkelig, for Joseph var det eneste familie, hun havde tilbage.
FBI-agenterne Fox Mulder og Dana Scully undersøger sagen sammen med den lokale sherif Charlie Tskany. Mulder finder spor, hvor støvlespor går over i nøgne fodtrin som går over i poter med kløer. Han finder også et stykke hud, der passer til en hånd med tre fingre.
Gwen vil ikke have Joseph obduceret, men Mulder kigger på tænderne og undrer sig over nogle meget lange hjørnetænder. Liget bliver frigivet til indianerne, som brænder det under en ceremoni. Imens overfalder et mærkeligt stort rovdyr Jim Parker og dræber ham.
Det nye dødsfald er nok til at kalde Mulder og Scully tilbage til området og det er heldigt for Scully finder Lyle Parker liggende på jorden og nær død af kulde. Han bliver ked af at høre at faderen er død. Imens tager Tskany Mulder med op til en af stammens vise, Ish. Han fortæller om en gammel sag, hvor en mand Watkins var blevet såret af et uhyre, kaldet Manitou. Han kom sig men blev selv til en Manitou, en formskifter. Når dens blodtørst er for stor, forvandler den sig til et uhyre og overfalder folk. Smitten kan også følge blodets bånd, så hvis Joseph var en Manitou, kunne Gwen måske også være det. Så måske var det Gwen, der dræbte Jim Parker?
Men Gwen er udenfor Ish's hus og kan fortælle at hun så den Manitou, der dræbte Jim. En telefonopringning til hospitalet giver også mistanke om at det er Lyle, der er en Manitou, dvs han overfaldt og dræbte sin far uden at være klar over det. Uheldigvis er Scully alene med Lyle og er ikke klar over faren. Mulder og Tskany skynder sig, men finder et tomt hus, hvor der ser ud til at være foregået noget voldsomt. Mulder finder Scully uskadt og sammen leder de efter Manitouen. De finder den, men den finder også dem. Tskany kommer til og skyder bæstet. Bortset fra at det viser sig at være Lyle Parker, da røgen er lettet.

En variant af varulvehistorien i indiansk iklædning. ( )