Takezo y Matahachi, dos jóvenes con aspiraciones de convertirse en samurais, recobran el conocimiento en el desolado escenario de la batalla de Sekigahara, en la que el ejército del que formaban parte ha resultado derrotado y Tokugawa Ieya-su se ha impuesto como nuevo shogun de Japón.

Temerosos de ser hechos prisioneros, ambos jóvenes se refugian en casa de una viuda llamada Oko y de su hija Akemi, a quien conocen cuando ésta roba despojos del campo de batalla. Tras un altercado con un grupo de rufianes locales, Takezo despierta, para descubrir que Matahachi, seducido por Okó, le ha abandonado y se ha marchado con las dos mujeres.

Takezo ha progresado en el Camino de la Espada y sus tempranos éxitos empiezan a hacer de él un espadachín de renombre. Durante su peregrinaje vence a los estudiantes de la prestigiosa escuela Yoshioka de Kyoto, quienes heridos en su orgullo no están muy dispuestos a aceptar su derrota.

Musashi es desafiado a un duelo con Seijuro, el joven maestro de los Yoshioka, quien espera poder vengar a su escuela y reestablecer el prestigio perdido»