La serie segue le esperienze di un gruppo di black jazz a Londra negli anni '30. Costituito da musicisti di talento e gestito da Wesley Holt, compassionevole e di breve durata, il gruppo si esibisce all'Imperial Hotel, con l'astuzia del giornalista Stanley Mitchell. Dimostrano di essere un successo e diventano un successo in hotel. Innumerevoli aristocratici e la famiglia reale chiedono alla banda di suonare alle feste. I media si affrettano a intervistare e fotografare la band, tra cui l'ambizioso uomo d'affari americano Walter Masterson e il suo entusiasta impiegato britannico Julian. Le spirali del successo della band, vengono offerte offerte record. Ma la tragedia colpisce, scatenando una catena di eventi che potrebbe distruggere la carriera della band.