Sastoji se iz 3 priče:

-Summer Vacation or Never Say Die
-Good Sports in the Caliphate
-The Caliph's Cruise
-Lihkwid's Bottle or The Bottle of Lihkwid ( )

Indeholder "Kaliffen på ferie - eller potentat-attentater", "Kaliffens vinterferie", "Kaliffen på krydstogt", "Flasken fra Choz-Ahn-Ghaz".

"Kaliffen på ferie - eller potentat-attentater" handler om at Bagdad i feriesæsonen er tom og øde, på nær Iznogood, der spekulerer i at blive kalif i stedet for kaliffen. Al Muliman synes at han skal holde ferie i stedet, og Iznogood tænker over at der er mange muligheder for at komme galt afsted på ferie, så han lokker kaliffen med. Kaliffen kan ikke svømme, så Iznogood lokker ham med i vandet, men han flyder udmærket. Hans myggeolie holder hajer væk, som til gengæld er tæt ved at spise Iznogood. Næste plan er at grave huller, men der er opsynsmænd og irriterende muskelstærke fædre på stranden, så Iznogood får bank. En tur i stormvejr med en lille båd går også ud over Iznogood og ligeså udflugten til Dødmandsbjerget hvor tidevandet er livsfarligt. Så da de kommer hjem fra ferie har Iznogood brug for ferie.
"Kaliffens vinterferie" handler om at Iznogood bruger Meteorologos, byens byzantinske troldmand, til at påvirke vejret, for det bliver med usvigelig sikkerhed det modsatte vejr af hvad Meteorologos forudsiger. Han får det til at sne og Iznogood tænker ikke over at andre også er interesserede i et skisportssted. Iznogood kommer selvfølgelig galt af sted, mens kaliffen ikke kommer noget til. Til sidst prøver Iznogood at starte en stor lavinesnebold, men Meteorologos kommer til at snakke med kaliffen og lover at skivejret holder. Det pludselige solskin er så stærkt at lavinen når at fordampe.
"Kaliffen på krydstogt" handler om Scumbad Søfareren, hvis skibe altid går under. Iznogood får kaliffen med på et krydstogt på Vandheld XXVIII (forgængeren Vandheld XXVII sank tidligere på dagen). De lider skibbrud og kommer til Gastronomernes Ø, dvs hovedjægere og kanibaler. De bliver nappet af kyklopen Polysex og derefter af fuglen Rok, der dog slipper dem igen ude over havet. Så kommer de i land på Offer-øen og senere på Konkylieøen. Iznogood bliver forvandlet til en konkylie.
"Flasken fra Choz-Ahn-Ghaz" handler om en handelsrejsende, der har et probat middel mod kaliffer. En flaske eliksir, som får den, der tager den sidste slurk til at blive til en bænkebider. Iznogood lokker på alle mulige måder den ildesmagende eliksir i kaliffen. Til sidst får kaliffen smag for eliksiren og beder selv om den sidste tår, hvilket får Iznogood til at besvime af glæde. Hvorefter kaliffen hælder den sidste eliksir i munden på ham og undrer sig over hvor han blev af.

Herlige, men lidt harmløse historier. ( )