En la segunda parte, Don Quijote se encuentra ya en su casa; sus amigos: el cura y el barbero, temen aún por la cordura de aquel. Aquí aparece un nuevo personaje importante para esta segunda parte: el bachiller Sansón Carrasco, quien le cuenta a Don Quijote, que sus aventuras están en un libro, y esto alienta al antiguo caballero a continuar sus andanzas. Don Quijote decide volver a salir a buscar aventuras, alentado por el Bachiller, a pesar de que éste, tenía la misión de disuadirlo. En el campo Don Quijote es retado por un caballero, al cual derrota, y se da cuenta de es Sansón Carrasco, quien había planeado derrotarlo para hacerlo volver a casa; Don Quijote reputa como un acto de hechicería que el caballero se transforme en su amigo. Sancho y Don Quijote continúan su andanza y conocen a personajes, como el caballero del verde gabán quienes se admiran de la locura de Don Quijote y de la sabiduría de sus palabras.